Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце битвы, от исхода которой зависит судьба страны.