Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Озеров с Величковским берутся за расследование и неожиданно натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напоминает о себе...