Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории академика Басова. Там создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Симагин находит выход – завербовать Кима Никанорова, экс-сотрудника института, а теперь подпольного менялы.
Через него планируют передавать ложные сведения американской разведке. Никаноров идеально подходит для этой роли – он знает тонкости работы лаборатории, но давно не имеет к ней отношения. Операция должна сбить со следа западных шпионов, защитив настоящие разработки.