1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель местного дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже осознать. Лыкову предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и всем, что ему дорого. На кону — его будущее, достоинство и сама жизнь.